Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делились мыслями и планами. Теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть, наполненная обидой и горечью.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не предвидит трагической развязки. Друзья и знакомые Лермонтова поглощены светскими заботами, не замечая нависшей над ним угрозы. Они уверены, что всё закончится обычной ссорой, не подозревая, что этот день навсегда войдёт в историю русской литературы.